廣州熱線

如果在一年前，也就是 2017 年 7 月之前談?wù)撝悄芤粝洌瑤缀跛械挠懻摱技性趤嗰R遜 Echo 以及 Google Home 這兩大產(chǎn)品線。也是從 2017 年 7 月開始，隨著百度正式發(fā)布 DuerOS 以及阿里巴巴人工智能實(shí)驗(yàn)室推出天貓精靈，中國智能音箱市場開始起步，并在隨后半年多的時間內(nèi)影響到全球智能音箱市場的格局，在市場研究公司 Strategy 的一份統(tǒng)計(jì)里，2018 年第一季度，來自中國的智能音箱玩家，如阿里巴巴、小米已經(jīng)成為影響這個新興市場的重要力量。

自 2018 年 3 月之后，中國智能音箱市場的玩家和玩法也越來越多：

• 2018 年 3 月，小米推出小愛 mini 音箱，售價 169 元，隨后價格被調(diào)整到 99 元；
• 2018 年 3 月，百度和小魚在家聯(lián)合發(fā)布 599 元的帶屏智能音箱；
• 2018 年 4 月，騰訊發(fā)布騰訊聽聽音箱，售價 699 元；
• 2018 年 5 月，阿里巴巴新款智能音箱方糖，售價只有 89 元；
• 2018 年 6 月，百度發(fā)布小度智能音箱，定價 249 元，嘗鮮價 89 元；
• 2018 年 7 月，百度發(fā)布 DuerOS 3.0，從技術(shù)和商業(yè)閉環(huán)的方面打造「中國版 Alexa」；

上述這些新的變化也讓我們格外期待稍后關(guān)于二季度全球智能音箱市場的格局，在此之前，不妨先來思考一個問題：為什么 BAT 以及小米，都在砸錢進(jìn)入這個領(lǐng)域？

為何殺入這個市場？

幾乎所有關(guān)于智能音箱市場爆發(fā)的分析都包含兩個理由，其一，智能音箱以對話式的交互方式帶來了全新的交互體驗(yàn)，這是自 2007 年 iPhone 之后最有可能取代智能手機(jī)的單品，尤其是在語音交互技術(shù)成熟之后，智能音箱的對話式交互也將變得更智能。

其二，智能音箱作為一個全新的入口，其背后是智能家居這樣一個巨大的市場。下圖是前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的一份預(yù)測，可以看到，即便是中性估計(jì)，整個市場也將在 2022 年達(dá)到 2600 億人民幣以上。

這兩個理由自然不算錯，但還有一個值得關(guān)注的原因，這就是語言和文化差異，導(dǎo)致智能音箱市場注定成為一個區(qū)域性市場。以目前全球市場占有率最高的亞馬遜 Echo 系列為例，該產(chǎn)品雖然早在 2014 年年底就上市銷售，但直到 2017 年才將語言支持?jǐn)U張到非英語之外的語種，目前支持英語、德語和日語。

而在中國，根據(jù)教育部的數(shù)據(jù)，中國有多達(dá) 130 多種語言（方言），書面文字 30 種。由于智能音箱是一個非常依賴對話的產(chǎn)品，從語音識別到語義理解，機(jī)器都需要對語言有非常深刻的理解，這些都是美國公司無法克服的障礙，即便是深耕中國多年的蘋果，Siri 目前能聽懂的方言也僅僅只有上海話和四川話。

這樣的文化和語言障礙，使得中國智能音箱市場幾乎完全屬于中國公司，尤其是在線上流量獲取越來越難也越來越貴的行業(yè)背景下，爭奪線下流量入口的戰(zhàn)爭也將愈發(fā)激烈，前兩年的共享出行盛況也一定程度上映射了正在發(fā)生的智能音箱之爭，整個行業(yè)也不可避免地進(jìn)入到價格戰(zhàn)、補(bǔ)貼戰(zhàn)之中。

低價的兩種玩法

不敢想象，如果不是在去年雙十一期間以 99 元進(jìn)行促銷，天貓精靈的銷量到地能有多少。這個上市價格為 499 的智能音箱，自 2017 年 8 月上市后，直到 2017 年雙十一之前的三個月，都處在不溫不火的狀態(tài)，但雙十一的銷量爆發(fā)，最終讓這款產(chǎn)品成為當(dāng)下中國市場銷量最好智能音箱。

與天貓精靈 99 元低價戰(zhàn)略形成鮮明對照的則是百度 2017 年的一步錯棋。2017 年 2 月，陸奇出任百度 COO 后的第一筆收購，就是以數(shù)千萬美元的價格收購了渡鴉科技，其目的是推進(jìn)百度的智能硬件，或者準(zhǔn)確地說是百度的智能音箱戰(zhàn)略。

2017 年 11 月的百度世界大會上，渡鴉科技拿出了他們對于智能音箱的解決方案，這款從外形上絕對秒殺市面所有音箱的產(chǎn)品有兩個死結(jié)：其一，價格，高達(dá) 1699 元的價格第一次讓中國智能音箱產(chǎn)品進(jìn)入 1000 元大關(guān)；其二，產(chǎn)量不足，當(dāng)用戶對著屏幕向這款音箱發(fā)出一聲聲感嘆后，卻發(fā)現(xiàn)無法第一時間買到手。

也正是這兩個死結(jié)，讓這款被《華爾街日報(bào)》譽(yù)為 2018 CES 最好的產(chǎn)品最終被百度放棄，最新的消息稱，渡鴉創(chuàng)始人、百度智能生活事業(yè)群組（SLG）旗下Raven Studio工作室負(fù)責(zé)人呂騁已經(jīng)離職，而百度也在這半年時間先后發(fā)布了兩款智能音箱，尤其是最新發(fā)布的小度智能音箱，直接將將價格降到了 89 元。

這些或成功或失敗的案例，也給智能音箱市場的價格競爭提供了參考。作為一款全新的品類，不管渡鴉上千元的音箱還是不足百元的產(chǎn)品，其基本功能沒有太大差異，這也意味著，只有價格足夠親民，才能最大限度地吸引用戶關(guān)注，進(jìn)而購買。

另一方面，簡單的價格戰(zhàn)之外，多樣化的產(chǎn)品線將有助于規(guī)模的擴(kuò)大。當(dāng)用戶購買了一款智能音箱之后，接下來，如何刺激這個已經(jīng)對智能音箱有認(rèn)知的群體進(jìn)行二次購買？至少在現(xiàn)階段，智能音箱迭代周期還沒有完全形成，但智能音箱在使用空間有一定限制，比如一臺智能音箱無法完全覆蓋臥室、廚房與客廳，如果此時能有多樣化的產(chǎn)品選擇，至少從價位上做出區(qū)分，也成為促進(jìn)智能音箱市場爆發(fā)的重要舉措。

而要開辟新的產(chǎn)品線，硬件可以節(jié)約，但基本功能并不能節(jié)省，也正是在這樣的背景下，帶有屏幕的智能音箱開始出現(xiàn)在市場上。

屏幕帶來哪些可能性

在 3 月底的天貓精靈發(fā)布會上，負(fù)責(zé)天貓精靈研發(fā)的阿里巴巴人工智能實(shí)驗(yàn)室總經(jīng)理淺雪這樣說道：

屏幕不等于視覺能力，不是加塊屏就好了，我們不拘泥于上面那塊屏是什么，我們拘泥的是有沒有新的交互方式，是用視覺跟你做互動的，這才是下一代人和機(jī)器交互的東西......

這是對諸多記者質(zhì)疑天貓精靈為何不發(fā)布有屏音箱的回應(yīng)，但這個理由并不成立，因?yàn)槠聊槐旧砭褪且环N新的交互方式。在去年亞馬遜有屏音箱 Echo SHow 的廣告宣傳片里，盡管依然需要通過「Alexa 」來喚醒，但這塊屏幕卻讓智能音箱的用戶群體從年輕人擴(kuò)展到老人和孩子。

如上圖所示，這些廣告里人物選角的細(xì)節(jié)和廣告里的多個場景設(shè)計(jì)，比如年輕夫妻照看雙胞胎的場景以及小女孩和爺爺一起畫星空的場景，事實(shí)上都是亞馬遜 Echo Show 的用戶群體定位，那就是，美國的中產(chǎn)階級白人群體——他們受過良好教育、有著相對穩(wěn)定的工作和收入、看重家庭觀念，更希望能夠通過技術(shù)帶來的便利優(yōu)勢，讓家庭成員之間的聯(lián)系更加緊密和便捷。

無獨(dú)有偶，當(dāng)百度發(fā)布有屏音箱「小度在家」時，也大打家庭理念。多個廣告片里，忙碌的年輕人無法和父母團(tuán)聚、焦慮的職場的媽媽想時刻和孩子通話等等場景反復(fù)出現(xiàn)，尤其是家庭通訊功能：

“一呼即通”功能最適合有老人和孩子的家庭。通過簡單的權(quán)限設(shè)置，當(dāng)你向家里的小度在家撥出電話時，不需要家人操作接聽，小度在家就能幫你直接聯(lián)通。

這個功能有著極強(qiáng)的「侵略性」，它強(qiáng)化了智能音箱與其他計(jì)算設(shè)備的不同——它不再是私人（個人）設(shè)備，而是一種家庭共有設(shè)備。

有了一塊屏幕，也讓整個交互的反饋機(jī)制得以視覺化的呈現(xiàn)，「屏幕」是從 PC 到智能手機(jī)時代最深入人心的交互媒介，如果說早前純粹依賴聲音的智能音箱產(chǎn)品是一種年輕人面向未來的體驗(yàn)，那么現(xiàn)在擁有屏幕的智能音箱，則更具普遍和大眾意義，這也是為什么 Echo Show 、「小度在家」等廣告里出現(xiàn)如此多的老年人和小孩的原因。

由此也可以大膽的預(yù)計(jì)，2018 年下半年，會有越來越來的有屏音箱出現(xiàn)，而隨著種類增多與產(chǎn)品的普及，屬于智能音箱以及對話式 AI 的內(nèi)容與生態(tài)會出現(xiàn)嗎？

內(nèi)容與生態(tài)是關(guān)鍵嗎？

當(dāng)智能音箱在基本功能、基本形態(tài)（有屏無屏）與價格上的差異性越來越小，內(nèi)容和生態(tài)之爭就變得越發(fā)重要。

中國互聯(lián)網(wǎng)過去幾年所形成的若干個陣營，也反映在當(dāng)下智能音箱市場的內(nèi)容和生態(tài)里，天貓精靈背后是阿里巴巴的電商平臺以及蝦米的音樂曲庫，百度 DuerOS 依靠的是愛奇藝、百度地圖等自家的產(chǎn)品，而騰訊音樂也支撐了多個非阿里、百度的智能音箱產(chǎn)品......

在基礎(chǔ)的音樂、服務(wù)之外，百度在上周開發(fā)者大會上宣布，開始全面賦能第三方開發(fā)者「技能」，根據(jù)官方的說法，要打造一個 AI 時代的 App Store。

具體來說，包括以下三個方面：

• 開發(fā)者可以選擇「付費(fèi)技能」和「技能內(nèi)付費(fèi)」，前六個月的付費(fèi)收入全部歸開發(fā)者；
• 推出 DuerOS 億元開發(fā)者支持計(jì)劃，提供開發(fā)資金傳播資源，云服務(wù)器教育成長以及流量支持孵化基金等形式的支持；
• 推出 DuerOS 對話技能大賽，鼓勵開發(fā)者開發(fā)有趣的技能參加比賽；

上述舉措可謂相當(dāng)領(lǐng)先，要知道亞馬遜也是在今年 5 月份才開始向開發(fā)者們開放「付費(fèi)技能」和「技能內(nèi)付費(fèi)」的功能，百度此舉也彰顯出其在語音交互生態(tài)建設(shè)上的決心。

但如果以亞馬遜 Echo 的技能生態(tài)為參考來看，基于智能音箱的第三方技能開發(fā)并不像看起來那么美。根據(jù)今年 3 月的數(shù)據(jù)，亞馬遜 Alexa 平臺的技能數(shù)量已經(jīng)達(dá)到 30000 個，而差不多一年前這個數(shù)字只有 15000 個，如此之快的增長速度背后，卻也有諸多不確定性。

智能音箱的操作，除了特殊的喚醒詞，比如「你好小度」、「天貓精靈」之外，還需要一些命令用語，也正是這些命令用語可以調(diào)動各種技能，但隨著技能越來越多，不僅增加了用戶的使用難度（記住那么多命令并不是一件容易的事情）也大大降低了某個應(yīng)用的二次試用，或者說應(yīng)用的用戶留存率。

科技媒體「愛范兒」曾援引語音交互研究機(jī)構(gòu) Voice Labs 的一份報(bào)告指出，在 2017 年 1 月 Alexa 所擁有的 7000 多項(xiàng)技能中，其中只有 31% 擁有超過一次的評分，同時用戶二次使用某個技能的比例只有 3%。因此，某種意義上說，這些 Alexa 語音技能中的大多數(shù)既無法被發(fā)現(xiàn)，也不大可能被二次應(yīng)用，變成了所謂「僵尸技能」（Zombie Skills）。

另一方面，隨著有屏音箱的出現(xiàn)和普及，基于家庭特定領(lǐng)域的技能，比如面向兒童、老人的的技能數(shù)量會有大幅增加。但這些領(lǐng)域的技能，如何能在遠(yuǎn)程通訊、問答之外做出更多的創(chuàng)新，如何能將屏幕的視覺、語音與手機(jī)乃至其他智能家居做出整合，從而帶來全新的交互體驗(yàn)，已遠(yuǎn)不是單一一個技能開放平臺所能承擔(dān)的，也不是獨(dú)立第三方開發(fā)者能所能應(yīng)付的事情，而這些目前看起來，還非常遙遠(yuǎn)。

尾巴

如果產(chǎn)品出現(xiàn)的時間來看，中國智能音箱產(chǎn)品的出現(xiàn)，較亞馬遜第一臺 Echo 發(fā)布，足足差了兩年半的時間，但與過往 PC 和智能手機(jī)的落后追趕所不同，中國智能音箱市場的出現(xiàn)和發(fā)展，已然形成了和美國相抗衡的局面，這背后的深層原因既有前文提到的語言文化差異，也包含了中國用戶對于新技術(shù)、新產(chǎn)品的接受程度，當(dāng)然還包括，中國用戶對于「隱私換便利」的默許。

而中國互聯(lián)網(wǎng)特有的生態(tài)、內(nèi)容圍墻也將進(jìn)一步塑造中國特色的智能語音生態(tài)，你熱衷淘寶還是重度使用微信，決定了你在購買智能音箱的決策；你是米粉還是米黑，也一定程度左右了你對 99 元以下智能音箱的購買決策......而對中國智能音箱的玩家們來說，歷來的流量入口之爭從來都是一場一場慘烈的戰(zhàn)斗，BAT 們做出的燒錢架勢，也將進(jìn)一步壓縮其他小廠商的生存空間，這個市場的未來發(fā)展，也會成為 BAT 再加上小米的四強(qiáng)之戰(zhàn)。