寶龍地產控股有限公司1月8日早間公告,公司將發(fā)行本金總額2億美元的優(yōu)先票據(jù),利息按年利率9.125%計算,票據(jù)將于2021年1月14日到期。
觀點地產新媒體了解到,寶龍地產此次擬發(fā)行本金總額2億美元的票據(jù),票據(jù)認購價將為票據(jù)本金額的99.331%,利息按年利率9.125%計算,自2019年7月14日開始計息,每半年付息一次。除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回,否則票據(jù)將于2021年1月14日到期。
公告顯示,1月7日,寶龍地產、附屬公司擔保人及合資附屬公司擔保人與國泰君安國際、海通國際及瑞銀就此次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。國泰君安國際、海通國際及瑞銀為提呈發(fā)售及出售票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人及初步買方。
寶龍地產表示,優(yōu)先票據(jù)已獲原則上批準于新交所上市及報價。票據(jù)的估計所得款項凈額經(jīng)扣除傭金及估計開支后將約為1.96億美元,公司擬將票據(jù)的所得款項用作為其現(xiàn)有債務進行再融資。