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蔚來更新IPO文件,募資規(guī)模最高達(dá)15.18億美元

作者:編輯 ? 時(shí)間:2018-08-29 ? 瀏覽:人次

億歐汽車8月29日消息,北京時(shí)間今天凌晨,蔚來向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了招股說明書1號(hào)補(bǔ)充文件(AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1),擬定在美首次公開募股的發(fā)行價(jià)格區(qū)間和發(fā)行量。文件顯示,蔚來IPO股價(jià)區(qū)間為6.25-8.25美元之間,將發(fā)行1.6億股美國(guó)存證信托。如果承銷商執(zhí)行15%的超額配售并按最高發(fā)行價(jià)推算,蔚來最多募集資金將達(dá)15.18億美元。美國(guó)IPO研究公司IPOBoutique.com網(wǎng)站公布的信息顯示,蔚來汽車將于9月12日在紐約證券交易所掛牌。

蔚來招股書顯示,該公司的證券代碼為“NIO”。投資銀行摩根士丹利、高盛、摩根大通擔(dān)任蔚來IPO的聯(lián)席主承銷商,美銀美林、德意志銀行、花旗集團(tuán)、瑞士信貸、瑞銀集團(tuán)將擔(dān)任聯(lián)席副承銷商。在新的補(bǔ)充文件中,蔚來創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)李斌還寫了一封公開信,表示自己在經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間考慮之后,決定將自己擁有的5000萬股蔚來汽車股票在未來合適的時(shí)間點(diǎn)成立信托基金,這相當(dāng)于是自己持有股份的三分之一。

約兩周前,億歐汽車曾報(bào)道過蔚來IPO招股書信息,彼時(shí)蔚來的計(jì)劃融資額約為18億美元,已經(jīng)低于此前外界預(yù)期。此次蔚來提交的招股書補(bǔ)充文件,更將募資預(yù)期進(jìn)一步下調(diào)。在億歐汽車看來,這其中有中概股集體表現(xiàn)不佳的緣故,也有蔚來上市參照公司特斯拉近期股價(jià)動(dòng)蕩的影響。由于特斯拉CEO埃隆·馬斯克近期對(duì)于公司私有化反復(fù)無常的言論,該公司股票在本周一下降1.1%?;ㄆ臁⑺古煽?、麥克利等機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)了對(duì)于特斯拉的股價(jià)預(yù)期。

不過在蔚來招股書中,該公司產(chǎn)品ES8的產(chǎn)量與交付量已經(jīng)取得了較大進(jìn)展。截至今年8月28日,蔚來ES8一共生產(chǎn)了2200輛,其中已交付了1381輛,還有15761輛等待交付。在今年8月,ES8的月產(chǎn)量首次過千,交付量也較上月有較大提升。在蔚來App的注冊(cè)用戶已達(dá)52萬名,其中有14439名繳納了不可退款的“大定”定金。在員工方面,蔚來共有6993名員工,其中研發(fā)團(tuán)隊(duì)員工為 3052 名,占比約 44%。

不過,蔚來的資金用量依舊龐大。根據(jù)招股書顯示,在2016、2017和2018年上半年,蔚來分別凈虧損了25.733億、50.212億和33.255億元。而在這三個(gè)計(jì)算周期內(nèi),蔚來運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的負(fù)現(xiàn)金流分別為 22.016億、45.747 億和 36.348 億元。

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