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美團點評上市之后，市值一度躍過4000億港元，成為中國第四大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。這也從資本市場維度印證了“人和服務”，同BAT解決人與信息、人與消費和人與人的連接一樣，是一條超級賽道。

在成為今天的美團點評之前，美團點評已經(jīng)經(jīng)歷了多年的O2O市場廝殺，這個過程可以說是線上與線下生活改造的歷史縮影。

01

生態(tài)運營

本地生活服務業(yè)八年的歷史，巨頭也都曾下場入局，但結果大家都看到了，百度沒有燒出一片天，百度糯米被戰(zhàn)略性放棄，前途未卜。曾經(jīng)是市場老三的百度外賣被餓了么收購，后來一并歸入阿里旗下成為“餓了么精選”。

阿里在2015年重啟口碑，以餐飲為切入點，擔綱生活服務的角色。阿里把淘點點并入了口碑，開放了支付寶低端入口用來引流，同時大量補貼給商家和消費者，阿里給的待遇很不錯，但口碑始終不溫不火。

阿里現(xiàn)在的應對方式是成立了本地生活服務公司，餓了么和口碑合并。實際上，餓了么和口碑這兩個平臺的打通工作早就進行了，口碑的配送工作基本就是由餓了么的團隊來支撐，也就是說，這次只不過阿里用官宣的形式，重申了到店和到家業(yè)務的重量級。餓了么的配送體系能夠彌補口碑在線下的劣勢，但顯然，二者距離成為生活服務入口，尚有很長一段路要走。

人與服務這個賽道表明，不是所有業(yè)務都是BAT三巨頭所擅長的。但毫無疑問，巨頭之所以成為巨頭，都在于生態(tài)運營模式。就像互聯(lián)網(wǎng)觀察家尹生所說，美團的商業(yè)模式，與亞馬遜和阿里本質上是一樣的，都是生態(tài)運營模式，最終它們的價值都取決于其所在生態(tài)的生產(chǎn)率，以及它們的貢獻占比。是以，美團的邊界不在于有形的業(yè)務形態(tài)，而在于它試圖提供的用戶價值和相應的生態(tài)。

02

Food+Platform

美團點評的核心戰(zhàn)略是Food+Platform，圍繞著‘吃’這個關鍵詞，美團把業(yè)務之手伸進消費者生活的各個方面，且覆蓋了消費者的整個生命周期。

于C端而言，從“吃”到“生活”，從餐廳點評、外賣到出行、差旅、娛樂、購物，這可以說是美團獨有的一條路。高頻的業(yè)務粘性，旗艦型的流量平臺（雖然我們在微信九宮格里能看到美團外賣，但美團點評整個平臺自成體系，不依賴任何導入流量），這對于傳統(tǒng)服務業(yè)來說，是一種降維打擊。

這也是美團點評高級副總裁王慧文所說的互聯(lián)網(wǎng)效率紅利。他認為，互聯(lián)網(wǎng)紅利是否消失，取決于從哪個維度去看，可能互聯(lián)網(wǎng)人口紅利是基本消失了，但互聯(lián)網(wǎng)還有很多紅利，互聯(lián)網(wǎng)作為一個科技工具，效率改善空間的紅利剛剛開始。

對于B端來說，美團為商家至少能夠提供四個方面的賦能服務。

營銷，為商家提供推廣方案、獲客渠道和精準營銷工具； 即時配送基礎設施，幫助商家完成在平臺進行的交易；信息技術：ERP系統(tǒng)、聚合支付系統(tǒng)；供應鏈管理移動應用，金融貸款等業(yè)務。

以上B端和C端的超級平臺優(yōu)勢，匯總成數(shù)據(jù)表述的話就是，美團點評擁有超過500萬商家，3.4億用戶，年度69億筆交易，平均每天1900萬筆。這個級別的體量，已經(jīng)形成一種體制和機制化的優(yōu)勢，遠非簡單的合并所能建立起來。

03

護城河

現(xiàn)在來看，美團多線作戰(zhàn)，仍有一定競爭壓力。外賣市場，與餓了么形成一超一強局面，餐飲點評領域則已經(jīng)是絕對性優(yōu)勢，酒旅方面PK攜程，新興業(yè)務上還和一些新零售企業(yè)、出行企業(yè)有交集。

長遠的看點在于，美團點評在核心業(yè)務基礎上拓寬邊界，滿足同一批用戶不同類型的生活服務相關需求，網(wǎng)絡效應和規(guī)模效應增強了消費者、商家和其他參與方的粘性，綜合服務的壁壘進一步加固，進而提升服務產(chǎn)業(yè)上下游的運轉效率。相較有正面競爭的同行而言，美團點評至少有以下三大優(yōu)勢，加固其護城河。

1、外賣規(guī)模化優(yōu)勢進一步擴大

近期所謂“消費升級”或“消費降級”的討論無論結果如何對于高頻剛需的生活服務類消費的負面影響較小。拿外賣來說，其客單價相比大宗商品而言并不高，而且相對剛需。

根據(jù)TrustData的數(shù)據(jù)，截至2018年上半年，美團外賣交易額占比59%，餓了么占比36%，百度外賣占比3%。所以，后二者合并，并沒有撼動美團外賣龍頭老大的位置。

美團外賣之所以能夠后發(fā)制人，在激烈競爭中越做越好，最重要的原因之一就在于，美團從一開始就不僅做線上交易，還逐步建立了全球最大的即時配送網(wǎng)絡。最新數(shù)據(jù)顯示，美團日均活躍騎手數(shù)達54萬，約為餓了么的兩倍。

和京東等建立的物流體系不同的是，美團點評的即時配送網(wǎng)絡不需要庫存，資產(chǎn)輕便、調(diào)整靈活。該網(wǎng)絡除了運用于外賣配送以外，為平臺拓展諸如閃購（超市、生鮮蔬果、醫(yī)藥、鮮花等即時外送服務）等新業(yè)務奠定基礎。

2、高度整合的技術后臺優(yōu)勢，持續(xù)的研發(fā)投入

一個本質在于，美團點評是一家科技公司，其戰(zhàn)略組織成型就在于高度整合的后臺平臺系統(tǒng)。美團做外賣配送網(wǎng)絡調(diào)度這個平臺研發(fā)就超過一千個工程師，他們搜集大量數(shù)據(jù)、優(yōu)化配送路線以及配送員的調(diào)度。

美團此前表示，在AI技術的支持下，智能調(diào)度系統(tǒng)根據(jù)騎手的實時位置進行訂單的最優(yōu)匹配，高峰期每小時執(zhí)行約29億次的路徑規(guī)劃算法。在美團平臺運用大數(shù)據(jù)、人工智能和云計算，以及創(chuàng)新科技研發(fā)的日積月累之下，消費者和商家的連接效率有了質的提升。

3、海量內(nèi)容優(yōu)勢，伴隨用戶個人社交和成長路徑

大眾點評從發(fā)家到現(xiàn)在已經(jīng)有15年的歷史，載沉載浮的變化中，大眾點評在生活信息探索平臺這個層面上，穩(wěn)如泰山。數(shù)據(jù)顯示，大眾點評已經(jīng)積累了46億的用戶評價，幾乎就是餐飲選擇平臺的代名詞。

大眾點評已經(jīng)觸發(fā)并且不斷在加強用戶互動的動機，他們通過個人貢獻（評論、點贊、分享等）來幫助其他用戶決策，并獲得內(nèi)心的自我滿足與得到他人的尊重。平臺對于用戶的評級和獎勵則又加強了其生產(chǎn)內(nèi)容的動力。

從B端來看，用戶的評價就是用腳投票，所以大眾點評是商家做用戶營銷必爭的高地。用戶能在大眾點評上看到清晰的個人吃喝玩樂路徑（比如何時何地和誰一起打卡了哪家餐廳，當時感受如何，后來又把餐廳推薦給了哪位朋友）。商家則必須不斷提升服務質量，以使其品牌獲得更好的美譽度和曝光度。

一個小結

美團成功抓住了生活服務電商化浪潮，成為了以Food+為核心，不斷向生活服務的吃喝玩樂各品類延伸的高粘性、循環(huán)導流的業(yè)務生態(tài)。在互聯(lián)網(wǎng)第四個超級賽道上，美團儼然是體量最大的一個玩家。

隨著消費者需要更多優(yōu)質、多樣化的生活服務，中國生活服務商家的數(shù)量也會持續(xù)增長。為更多消費者提供更多品類的服務，為更多的商家提供更多的解決方案，持續(xù)繼續(xù)創(chuàng)新，這不僅是美團的戰(zhàn)略，也是互聯(lián)網(wǎng)下半場生活服務領域進階的必然。