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國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》。這一政策出臺令I(lǐng)T、軟件等相關(guān)企業(yè)迎來黃金發(fā)展期。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要推動(dòng)力和增長新引擎。

國產(chǎn)操作系統(tǒng)作為信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)重要組成部分正在全面在各行業(yè)運(yùn)用。

近年發(fā)生的信息安全事件,敲響了我國IT產(chǎn)業(yè)的警鐘,建立由我國主導(dǎo)的IT產(chǎn)業(yè)生態(tài)顯得尤為迫切。對此,我國信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新行業(yè)乘勢而起,旨在通過對IT硬件、IT軟件各個(gè)環(huán)節(jié)的重構(gòu),建立我國自主可控的IT產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和生態(tài),逐步實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)的國產(chǎn)替代。

國產(chǎn)操作系統(tǒng)作為新基建的重要組成和發(fā)展依托,對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)支撐、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和融合牽引作用日益凸顯,也將成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、釋放動(dòng)能的重要抓手之一。

自2016年提出安全可控體系以來,國家大力推進(jìn)從基礎(chǔ)硬件到基礎(chǔ)軟件再到應(yīng)用軟件三個(gè)層級的國外產(chǎn)品替代。目前,各級各領(lǐng)域已經(jīng)加大對國產(chǎn)設(shè)備及軟硬件的采購力度,并明確提出國產(chǎn)全面替代三年內(nèi)完成,國內(nèi)各大信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)軟硬件企業(yè)被賦予了新時(shí)代信息強(qiáng)國的責(zé)任和使命。憑借著政策紅利和科技創(chuàng)新的機(jī)遇,國產(chǎn)操作系統(tǒng)需要扛起這面國產(chǎn)替代“大旗”。

專家建議,國產(chǎn)操作系統(tǒng)應(yīng)首先從政府和金融行業(yè)的國產(chǎn)化替代開始, 從我國信創(chuàng)市場的發(fā)展邏輯來看,國產(chǎn)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)或?qū)⒎秩阶?第一步,在一些封閉市場進(jìn)行應(yīng)用,打磨產(chǎn)品和生態(tài),培育骨干企業(yè),這個(gè)市場預(yù)計(jì)有千億元市場空間;第二步,在產(chǎn)品好用和生態(tài)相對成熟之后,進(jìn)入重點(diǎn)行業(yè)市場,如金融、電信、軌交、電力、等行業(yè),市場較前期能放大四到五倍;第三步,將產(chǎn)品全面應(yīng)用到消費(fèi)市場,而這將是一個(gè)超過萬億元的市場。

值得關(guān)注的是,從今年10月開始,地方政府與大型行業(yè)用戶集中采購項(xiàng)目均透露出一個(gè)信號,即國產(chǎn)替代已經(jīng)進(jìn)入到實(shí)質(zhì)性階段。

金融系統(tǒng)加快布局

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)作為名副其實(shí)的新基建,在關(guān)鍵行業(yè)上,金融行業(yè)是國產(chǎn)操作系統(tǒng)替代的最重要的行業(yè),

金融行業(yè)作為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)力,在形勢變化之下,自主創(chuàng)新的意義更為凸顯,也被賦予了更多的責(zé)任和使命,促使其紛紛布局信創(chuàng)產(chǎn)業(yè),做好表率作用。

今年金融也紛紛開展跨行業(yè)、跨領(lǐng)域科研合作以及創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用來大力發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)。據(jù)悉華夏銀行等銀行已經(jīng)開始率先于北京紅旗軟件開展合作。

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心預(yù)測,我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的增長將持續(xù)強(qiáng)勁。到2021年,金融行業(yè)應(yīng)用軟件市場規(guī)模將達(dá)到3092億人民幣。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域的未來增長空間是最大的,作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)保障,是新基建順利開展的基礎(chǔ)。對于在二級市場尋找投資機(jī)會的投資者來講,關(guān)注國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域的機(jī)會應(yīng)該是捕捉信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會的重點(diǎn)所在。

操作系統(tǒng)賽道現(xiàn)在不缺錢也不缺政策。

現(xiàn)階段我國已經(jīng)出現(xiàn)了統(tǒng)信軟件、紅旗軟件、麒麟軟件等有一定規(guī)模并且擁有成熟產(chǎn)品的操作系統(tǒng)公司。在國內(nèi)特定領(lǐng)域,如黨政系統(tǒng)、金融企業(yè),國產(chǎn)操作系統(tǒng)已經(jīng)獲得穩(wěn)定的市場份額。

麒麟軟件是中國電子2020年將中標(biāo)麒麟和天津麒麟整合打造的軟件主力品牌,統(tǒng)信軟件則是于2020年武漢深之度以及武漢誠邁合并成立的民企巨頭。統(tǒng)信軟件背后大股東誠邁科技在2020年股價(jià)獲得了巨大的增長,從不到30元漲至2020年3月份的高點(diǎn)271.53元。

國產(chǎn)操作系統(tǒng)賽道中存在統(tǒng)信軟件、麒麟軟件類具有上市公司股東背景的企業(yè),操作系統(tǒng)賽道作為信息技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵一環(huán),并不“缺錢”。除此之外,復(fù)雜的國際環(huán)境以及外企系統(tǒng)的壟斷地位也使得行業(yè)并不“缺政策”。

麒麟軟件作為 “國家隊(duì)”玩家背景也提供了很好的客群資源,政府認(rèn)可度高。麒麟的客群在嫦娥探月、北京地鐵、航空公司客票系統(tǒng)中都發(fā)揮了重要作用。

后起之秀的統(tǒng)信UOS背靠技術(shù)公司在市場中也站穩(wěn)了腳跟,主要在國內(nèi)C端客群中有較為突出的表現(xiàn),由于金融行業(yè)的特殊性,麒麟軟件和統(tǒng)信軟件要在金融行業(yè)有所作為就不得不面對紅旗軟件深耕金融行業(yè)18年的歷史,有一定的壟斷性,紅旗軟件目前已完成銀行20萬ATM/ITM機(jī)的操作系統(tǒng)由微軟Windows替換成紅旗Linux系統(tǒng),有超過20萬臺服務(wù)器運(yùn)行紅旗Linux操作系統(tǒng),桌面操作系統(tǒng)下載超過一億次。目前已有國內(nèi)的大廠和金融機(jī)構(gòu)與紅旗軟件就股權(quán)投資接觸。未來市場格局可能仍會出現(xiàn)重大變動(dòng)。