廣州熱線

2018西普會(huì)上，中康資訊副總裁蘇才華先生發(fā)布新醫(yī)改下六大終端用藥變化研究報(bào)告。2017年以來，在社會(huì)、經(jīng)濟(jì)大局平穩(wěn)的背景下，影響藥品市場的最大因素就是已經(jīng)頒布和還將繼續(xù)頒布的各項(xiàng)新醫(yī)改政策了。

文/億歐

總體來說，居民健康需求提升、人口結(jié)構(gòu)老齡化、慢性病群體龐大等因素，使得藥品市場將呈現(xiàn)持續(xù)性總體增長，但增長幅度、增長終端、增長品類這三個(gè)方面都受到新醫(yī)改政策的明顯影響。

整體市場保持個(gè)位數(shù)增長

2017年，整個(gè)中國藥品市場（不含零售藥材）總規(guī)模達(dá)15,800億元，較2016年增長6.0%。五年復(fù)合增長率7.5%，城市基層和零售藥店增長略快于大醫(yī)院。預(yù)計(jì)2018年，中國藥品市場規(guī)模將達(dá)17,120億元，較2017年增長8.3%，增速回升。

由于藥品零差率的全面實(shí)施和醫(yī)保價(jià)格談判的影響，藥品價(jià)格面臨著下行的壓力，17年藥品市場的增長動(dòng)力主要來自銷量和新上市產(chǎn)品的增長。

等級(jí)醫(yī)院增速平緩，來年有望回升

從2014年開始各省份陸續(xù)開始在公立醫(yī)院全面實(shí)施藥品零差率政策，至2017年9月全國各省份公立醫(yī)院全面實(shí)施零差率，致使17年城市等級(jí)醫(yī)院和縣域等級(jí)醫(yī)院的增長率僅為1.5%和3.4%。另外藥占比限制、按病種收費(fèi)、深化醫(yī)保支付改革、對(duì)醫(yī)療費(fèi)用增速的限制、拓展深化縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革等均對(duì)等級(jí)醫(yī)院的規(guī)模增速產(chǎn)生影響。

但在居民醫(yī)療衛(wèi)生需求持續(xù)增長、醫(yī)保覆蓋范圍擴(kuò)大、醫(yī)保目錄擴(kuò)容等因素刺激下，預(yù)測(cè)2018年城市等級(jí)醫(yī)院的增長速度能達(dá)到6.5%，縣域等級(jí)能達(dá)到6.7%，增速有所回升。

受輔助用藥目錄、控制藥占比和限制醫(yī)療費(fèi)用增速等政策的影響，等級(jí)醫(yī)院的主要品種如大輸液、輔助用藥和中藥注射劑等份額均出現(xiàn)下滑。

在主要的中成藥注射劑中，心臟病治療用藥、抗腫瘤藥和咳嗽和感冒用藥（主要為消炎類中藥注射劑）在2017年均出現(xiàn)負(fù)增長，其中咳嗽和感冒用藥跌幅接近10%。預(yù)計(jì)2018年咳嗽和感冒用藥的跌幅會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥規(guī)模增長迅速

2017年，城市基層醫(yī)院市場用藥規(guī)模達(dá)到951億元，同比增長8.9%，復(fù)合增長率為16.0%，預(yù)計(jì)2018年將以14.1%的速度增長，用藥規(guī)模將達(dá)到1,085億元，復(fù)合增長為10.2%。

2017年，農(nóng)村基層醫(yī)院市場用藥規(guī)模達(dá)到712億元，同比增長3.8%，復(fù)合增長率為7.2%，預(yù)計(jì)18年的規(guī)模將達(dá)到750億元，增長5.4%。

基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的增長，主要得益于分級(jí)診療的舉措初見成效，同時(shí)各省份也逐漸放開對(duì)基層用藥的限制。

慢性病用藥向基層和零售渠道轉(zhuǎn)移

2015-2017年，慢性病用藥在等級(jí)醫(yī)院中的份額逐漸下降，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店的規(guī)模和份額不斷上升，其中零售藥店慢性病用藥增速超過10%。

處方外流是近期討論的熱點(diǎn)。以“梧州模式”為例，建立醫(yī)院和藥店的處方信息共享平臺(tái)，患者可自主選擇到院外共享平臺(tái)藥房取藥。

自啟動(dòng)處方信息共享平臺(tái)后，梧州市零售藥店慢性病用藥占比較16年穩(wěn)步提升；自17年11月擴(kuò)大接入的藥店數(shù)量后，慢性病用藥占比達(dá)到了近兩年最高點(diǎn)；18年7月將試行醫(yī)保門診特殊慢性病處方在共享藥店直接結(jié)算，有理由相信該占比會(huì)進(jìn)一步提升。建立醫(yī)院和藥店的處方信息共享平臺(tái)，是推動(dòng)處方外流的有效途徑。

抗腫瘤用藥增長前景較好

抗腫瘤藥物的份額持續(xù)增長，特別是列入醫(yī)保目錄的重點(diǎn)抗腫瘤藥物18年將有明顯增幅。盡管被列入醫(yī)保目錄后相關(guān)藥物會(huì)面臨降價(jià)的壓力，但患者的需求和醫(yī)保報(bào)銷的政策將使相關(guān)藥物的使用人群進(jìn)一步擴(kuò)大，使用量進(jìn)一步攀升。

以蛋白激酶抑制劑和單抗等新型抗腫瘤藥物為例，等級(jí)醫(yī)院2014-2018E的平均增長率在17-18%之間。

由于受醫(yī)?？刭M(fèi)、招標(biāo)采購限價(jià)、招標(biāo)過程漫長等因素影響，一些新特藥選擇率先在零售藥店端上市，已上市的高價(jià)藥如抗腫瘤藥也開始向零售藥店端轉(zhuǎn)移。

2014-2018E零售藥店的平均增長高達(dá)40%-42%，其中零售藥店蛋白激酶抑制劑2017年的規(guī)模已達(dá)等級(jí)醫(yī)院的25.8%，預(yù)計(jì)18年將超過30%。零售藥店，尤其是新興的DTP藥房將成為上市新藥和新型抗腫瘤藥物等高價(jià)藥物的重要渠道。

一致性評(píng)價(jià)大考持續(xù)，仿制藥利好初顯

截止至18年五月，已有21個(gè)品種，確認(rèn)至少有一個(gè)仿制藥通過一致性評(píng)價(jià)，有45個(gè)(品規(guī))的仿制藥通過，或視同通過一致性評(píng)價(jià)。相關(guān)通用名規(guī)模預(yù)計(jì)在18年將有明顯的增幅。由于越來越多的本土企業(yè)通過了一致性評(píng)價(jià)，會(huì)對(duì)非專利原研藥的份額和價(jià)格均施以進(jìn)一步下行的壓力。

以氯吡格雷為例，預(yù)計(jì)原研產(chǎn)品的份額在2018年將有所下降，通過了一致性評(píng)價(jià)的仿制藥品種份額進(jìn)一步擴(kuò)大，而未通過一致性評(píng)價(jià)的品種份額僅有輕微上漲。價(jià)格方面，無論是原研藥還是仿制藥價(jià)格均下降，其中仿制藥降幅較大。通過一致性評(píng)價(jià)的藥物替代進(jìn)口原研藥是長期趨勢(shì)。

文章內(nèi)容系作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表億歐對(duì)觀點(diǎn)贊同或支持；轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明作者姓名和來源。